สวิตช์ศูนย์ข้อมูลเป็นสวิตช์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการระบบคลาวด์เป็นหลักซึ่งต้องพึ่งพาเวอร์ชวลไลเซชั่นเป็นอย่างมาก ปรับใช้ได้ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูลหรือเพิ่มสองชั้นหรือหนึ่งชั้นของสถาปัตยกรรมโครงข่ายแบนหรือแฟบริก
ตามรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยบริษัทวิจัยตลาด Reportlinker สวิตช์ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีมูลค่า 14.4 พันล้านดอลลาร์และจะเติบโตเป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 5.4 เปอร์เซ็นต์
ตลาดสวิตช์ศูนย์ข้อมูลมีการแข่งขันสูงกับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด ผู้เล่นชั้นนำในด้านนี้ไม่ค่อยครองตลาด บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน ฯลฯ และสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในธุรกิจได้ ผู้เล่นหลักในตลาดสวิตช์ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ได้แก่ Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks และอื่นๆ
ไฮไลท์สำคัญของรายงานประกอบด้วย:
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง การแปลข้อมูล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 5G และ Internet of Things เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การลงทุนศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรทุกขนาด การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อนับล้านอย่างไม่รู้จบ และปริมาณข้อมูลรายวันที่สร้างผ่านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์ข้อมูลจึงกลายเป็นกระแสหลักอย่างรวดเร็ว
- นอกจากนี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยี AI อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องมีการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์และการดำเนินการตัดสินใจมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ ความจุ และต้นทุน ตำแหน่งของการประมวลผล AI และข้อมูลในอนาคตน่าจะมาจากระบบคลาวด์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรไปจนถึงขอบเครือข่ายเป็นหลัก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และรถยนต์ที่เชื่อมต่อ คาดว่าจะสร้างโอกาสมหาศาลสำหรับ Edge Computing ดังนั้นจึงกลายเป็นตัวขับเคลื่อนของศูนย์ข้อมูลใหม่ที่มีอิทธิพลต่อตลาดการวิจัย
- ความต้องการศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการทำงานทางไกล การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดเมื่อการใช้บริการคลาวด์ขยายตัว ปริมาณการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม OTT ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้นำไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดนี้
- การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของการสร้างศูนย์ข้อมูล การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสถานที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ซึ่งทำให้โครงการเสร็จสิ้นล่าช้า และทำให้ยอดขายลดลงในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การบริการและความบันเทิง ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมการก่อสร้าง
- การนำการดำเนินธุรกิจบนระบบคลาวด์ไปใช้อย่างรวดเร็วช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ได้รับความสามารถในการจัดการข้อมูลเพื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมากที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยการพัฒนามัลติคลาวด์ การถ่ายโอนเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพในพื้นที่แบบดั้งเดิมไปยังศูนย์ข้อมูลบนเครือข่ายเสมือนได้ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทั่วโลก และความต้องการอุปกรณ์สวิตชิ่งศูนย์ข้อมูลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดในดาต้าเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้า 1 เปอร์เซ็นต์ของโลก ซึ่งจะกินไฟหนึ่งในห้าของโลกภายในปี 2568 ความต้องการพลังงานส่วนใหญ่มาจากการเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างความร้อนและต้องใช้ ระบายความร้อน การระบายความร้อนนี้อีกครั้งใช้พลังงานมาก
ตามรายงานของ Reportlinker แนวโน้มตลาดที่สำคัญของสวิตช์ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีดังนี้:
สวิตช์หลักมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด สวิตช์หลักต้องมีลำดับความสำคัญสูงกว่าสวิตช์อีกสองตัว เนื่องจากสวิตช์เลเยอร์หลักรองรับปริมาณงานมากกว่าสวิตช์การเข้าถึงและการกระจาย ปัจจุบัน บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น เช่น Amazon และ Microsoft กำลังพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหม่ เนื่องจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูล ความต้องการสวิตช์หลักจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การจัดการการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่สำหรับสวิตช์หลัก ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 Netflix ตัดสินใจลบสตรีมแบนด์วิดท์สูงสุดและลดปริมาณการรับส่งข้อมูลลง 25%
การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยมีเวลาแฝงที่ต่ำและคาดการณ์ได้ แต่เนื่องจาก vPC (virtual-port-channel) สามารถให้อัปลิงค์คู่ขนานที่ใช้งานอยู่ได้เพียงสองรายการเท่านั้น แบนด์วิดท์จึงกลายเป็นปัจจัยจำกัดในสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลสามระดับ ปัญหาอีกประการหนึ่งของการออกแบบสามระดับคือเวลาแฝงของเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันไปตามเส้นทางการสื่อสารที่ใช้ ตัวอย่างเช่น Cisco ได้เปิดตัวการออกแบบศูนย์ข้อมูลใหม่ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมสไปน์และใบบนเครือข่าย Clos เพื่อจัดการกับข้อจำกัดเหล่านี้ การออกแบบนี้แสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบนด์วิดท์สูง เวลาแฝงต่ำ และไม่มีการบล็อก
อเมริกาเหนือกำลังนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Meta Platforms, Inc. (Facebook Inc.) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะขยายตลาดศูนย์ข้อมูลด้วยการลงทุน 800 ล้านดอลลาร์ในวิทยาเขตไฮเปอร์สเกลในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ด้วยการขยายขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจะได้รับการปรับปรุง ความต้องการส่วนประกอบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล เช่น สวิตช์และเราเตอร์ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์สเกล ตลาดสวิตช์ศูนย์ข้อมูลจะเห็นการเติบโตเนื่องจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีระดับไฮเปอร์สเกลใช้สวิตช์หลักประสิทธิภาพสูงเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็ว
CBRE ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าการให้เช่าศูนย์ข้อมูลในตลาด 7 อันดับแรกของสหรัฐฯ ในปี 2564 นั้นสูงกว่าปี 2019 ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าในปี 2020 ถึง 50% โดยที่การเช่าศูนย์ข้อมูลลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการระบาดใหญ่ เวอร์จิเนียตอนเหนือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ศูนย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดของประเทศ
ความต้องการศูนย์ข้อมูลโคโลเคชั่นส่วนใหญ่มาจากผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ โครงสร้างพื้นฐาน 5G ชุมชนเสมือนจริง เทคโนโลยีบล็อกเชน ก็ขับเคลื่อนตลาดเช่นกัน
แอตแลนตาได้กลายเป็นตลาดสำคัญอีกแห่งสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้ขายที่เปิดตัวโปรแกรมใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดองค์กร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 QTS Data Center ได้ส่งแผนการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาด 1.1 ล้านตารางฟุตในแอตแลนตา ภายใต้แผนดังกล่าว QTS จะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาด 2.3 ล้านตารางฟุต บนพื้นที่ประมาณ 36 เอเคอร์ รวมถึงพื้นที่ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และที่อยู่อาศัย การพัฒนาเหล่านี้กำลังผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเหล่านี้
องค์กรในอเมริกาเหนือเริ่มมองว่าไฮเปอร์คอนเวอร์เจนซ์เป็นทางเลือกที่ดีกว่าศูนย์ข้อมูลแบบเดิมๆ เนื่องจากได้รวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และเครือข่ายเข้าไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของศูนย์ข้อมูลและเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดได้ ความนิยมของแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จกำลังขับเคลื่อนตลาดศูนย์ข้อมูล
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 Corscale ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นโดย Patrally Group และ USAA Real Estate ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทุนของบริษัท ได้เข้าสู่ตลาดเวอร์จิเนียตอนเหนือ โครงการแรกของบริษัทคือ Gainesville Crossing ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา 300-เมกะวัตต์ในเขตปรินซ์วิลเลียมเคาน์ตี้ ซึ่งจะมีศูนย์ข้อมูลห้าแห่งที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าไฮเปอร์สเกล
ภูมิภาคนี้ยังพบเห็นการเจาะตลาดสูงและการเปิดตัวสวิตช์พอร์ต 200GbE และ 400GbE อย่างเข้มข้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2021 Hewlett Packard Enterprise (HPE) ได้เปิดตัวสวิตช์ 32-พอร์ต 200GbE SN3700M ซึ่งสร้างมาเพื่อศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่โดยเฉพาะ สวิตช์ใช้ Spectrum-2 ASIC ตาม 50G PAM-4 มีความสามารถในการสลับแบบสองทิศทางสูงถึง 12.8Tb/s และอัตราการประมวลผลแพ็กเก็ตที่ล้ำหน้า 8.33Bpps
