MRG (Multimedia Research Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านมัลติมีเดียที่มีอำนาจ เผยแพร่รายงานการวิจัยจากผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 60 ราย ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียม 100 ราย และผู้ให้บริการ IPTV 140 รายทั่วโลก
หลังจากการประเมินส่วนแบ่งการตลาดอย่างเข้มงวด รายงานแสดงรายการหกด้าน: ระบบการเข้าถึงบรอดแบนด์ กล่องรับสัญญาณ (STB) มิดเดิลแวร์ (MW) เซิร์ฟเวอร์ออนดีมานด์ (VOD) ตัวเข้ารหัสส่วนหัว (VHE) การป้องกันเนื้อหา/ดิจิทัล การจัดอันดับทั่วโลกของผู้ผลิตรายใหญ่ด้านการจัดการสิทธิ์ (CP/DRM) และการจัดอันดับอนุภูมิภาคในหกภูมิภาค: เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ระบบการเข้าถึงบรอดแบนด์
จากมุมมองของการแบ่งย่อย ในระบบการเข้าถึงบรอดแบนด์ ผู้นำปัจจุบันในตลาดการเข้าถึง IPTV ยังคงเป็น Alcatel-Lucent โดยมีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก 51 เปอร์เซ็นต์ Alcatel ยังคงความเป็นผู้นำในแผนกนี้มาหลายปี ตำแหน่งที่สองถูกครอบครองร่วมกันโดย Adtran และ Nokia Siemens โดยแต่ละตำแหน่งมีส่วนแบ่งการตลาด 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1% จากสถิติในรายงานก่อนหน้านี้ Ericsson อยู่ในอันดับที่สาม เพิ่มขึ้นจากรายงานที่แล้ว หนึ่ง.
Alcatel-Lucent สามารถรักษาความได้เปรียบในระยะยาวเนื่องจากกลยุทธ์การแข่งขันระดับโลก ในทางตรงกันข้าม ผู้ให้บริการการเข้าถึงรายอื่นๆ จะเน้นที่พื้นที่เฉพาะหนึ่งหรือสองส่วน
กล่องรับสัญญาณ
ในกลุ่มกล่องรับสัญญาณ IPTV นั้น Arris/Motorola ครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งทั่วโลกที่ 20.8% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสถิติในรายงานปี 2555 ประการที่สองคือ ZTE โดยมีส่วนแบ่ง 18.1 เปอร์เซ็นต์ ; ที่สามคือ Sagemcom โดยมีส่วนแบ่ง 8.2 เปอร์เซ็นต์
ผู้ผลิต Set-top box เป็นกลุ่มที่หนาแน่นที่สุดในตลาด IPTV โดยมีผู้ผลิตทั้งหมด 27 ราย แน่นอนว่าการแข่งขันค่อนข้างดุเดือด
มิดเดิลแวร์
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อตลาด IPTV เพิ่งเริ่มต้น โดยทั่วไปตัวดำเนินการใช้ระบบภายในองค์กร แต่สิ่งนี้เปลี่ยนไป และมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่ยังคงใช้ระบบภายในองค์กร เช่น ฟรีในฝรั่งเศสและ Verizon ในสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันในฟิลด์มิดเดิลแวร์นั้นคล้ายกับเซิร์ฟเวอร์ออนดีมานด์และกล่องรับสัญญาณ มีผู้ผลิตทั้งหมด 24 ราย ผู้นำระดับโลกถูกครอบครองโดย Microsoft โดยมีส่วนแบ่ง 19.7% ZTE ยังคงอยู่ในอันดับที่สองและ Huawei อยู่ในอันดับที่สาม เมื่อเทียบกับรายงานก่อนหน้านี้ การจัดอันดับของสถานที่ที่สี่และห้ามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แต่ผู้ผลิตสามอันดับแรกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าการแข่งขันสำหรับมิดเดิลแวร์ในตลาดเอเชียนั้นดุเดือดมาก ด้วยการรวบรวมข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับของ Huawei และ ZTE จึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เซิร์ฟเวอร์ออนดีมานด์
เซิร์ฟเวอร์ VOD มีบทบาทเชิงกลยุทธ์มากที่สุดสำหรับการดำเนินงาน นอกเหนือจาก VOD แล้ว ยังส่งบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น การเทียบท่า โฆษณาเชิงโต้ตอบ บริการ PVR ออนไลน์ และบริการ OTT เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้สำหรับบริการส่วนบุคคล เช่น คุณสมบัติทางสังคม เช่น แนะนำภาพยนตร์ให้เพื่อน คาดว่าจะยังคงกระตุ้นการเติบโตของบริการแบบออนดีมานด์
เซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการเป็นส่วนที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด IPTV มีผู้ผลิต 15 รายในสาขานี้ และไม่มีผู้ผลิตรายใดมีส่วนแบ่งทั่วโลกมากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ แต่อันดับที่ 1 ยังคงเหมือนเดิม -- Microsoft เป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่ง 18.8 เปอร์เซ็นต์ อันดับที่สองคือ ZTE โดยมีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก 11.4% เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งตลาด 10.5% ในรายงานฉบับที่แล้ว และ SeaChange คว้าอันดับที่สาม
ตัวเข้ารหัสส่วนหัว
ในส่วนของตัวเข้ารหัสส่วนหัว มีผู้ผลิต 11 รายที่แข่งขันกัน ดังนั้นนี่คือกลุ่มที่มีการแข่งขันที่เสถียรที่สุดในตลาด IPTV ในบรรดาผู้ผลิต 11 รายนี้ ผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ Harmonic, Arris ซึ่งเข้าซื้อกิจการ set-top box ของ Motorola (แม้ว่าการซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า Arris/Motorola) Ericsson ทั้งสามบริษัทมีส่วนแบ่งคงที่มากกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมกันแล้วเกิน 86 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งของเฮดเอนด์เอนด์ทั่วโลก ส่วนแบ่งของผู้ผลิตรายอื่นโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และบางรายอาจน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ
ควรสังเกตว่าตัวเข้ารหัสส่วนหัวเป็นส่วนที่เสถียรที่สุดของการแข่งขันในตลาด IPTV เหตุผลคือจำนวนช่องสามารถคำนวณได้และโดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง อันดับของสนามไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก
การปกป้องเนื้อหา/การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล
ในด้านการปกป้องเนื้อหา/การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล Verimatrix ยังคงรักษาความเป็นผู้นำรายแรกของโลกด้วยส่วนแบ่ง 34.1 เปอร์เซ็นต์; อันดับที่สองคือ Microsoft ชนะด้วยส่วนแบ่ง 20.6 เปอร์เซ็นต์ ; Arris/Motorola อยู่ในอันดับที่สามด้วยส่วนแบ่ง 9.6 เปอร์เซ็นต์
ด้วยผู้เล่น 15 คนในพื้นที่นี้ Verimatrix มีความได้เปรียบอย่างแท้จริงเพราะมีระบบ IPTV ที่หลากหลายและฐานที่แข็งแกร่งของพันธมิตรในอุตสาหกรรม
อันดับตามขนาดผู้ใช้
การจัดอันดับเหล่านี้อิงตามการติดตามผู้ให้บริการ IPTV 946 รายของ MRG ในฐานข้อมูล โดย 480 รายตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเกิดขึ้นของตัวดำเนินการ IPTV ใหม่ได้ชะลอตัวลง เนื่องจากตัวดำเนินการส่วนใหญ่ได้เปิดตัวตัวดำเนินการ IPTV แล้ว คาดการณ์ได้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา ละตินอเมริกา และแคริบเบียนจะเป็น IPTV ที่เติบโตเร็วที่สุด พื้นที่ที่รวดเร็ว
MRG ยังแบ่งย่อยตามขนาดลูกค้า IPTV ของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ตัวดำเนินการระดับ 1 มีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคน ตัวดำเนินการระดับ 2 มีผู้ใช้ระหว่าง 500000 ถึง 1 ล้านคน และตัวดำเนินการระดับ 3 มีผู้ใช้ 100000 ถึง 500000 ระหว่างและอื่น ๆ รายงาน MRG ยังแยกรายการการจัดอันดับของผู้ผลิตต่างๆ ในด้าน set-top box และมิดเดิลแวร์จากผู้ให้บริการในหลายระดับตามจำนวนผู้ใช้
ในบรรดาผู้ให้บริการระดับ Tier 1 ทั่วโลก ซัพพลายเออร์ set-top box อันดับ 1 คือ Arris/Motorola ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 11.13 ล้านคน; ประการที่สองคือ ZTE มีผู้ใช้ประมาณ 10.32 ล้านคน; อันดับสามคือ Huawei โดยมีสัดส่วนผู้ใช้ 4.51 ล้านคน
ในบรรดาผู้ให้บริการระดับ Tier 2 ทั่วโลก ซัพพลายเออร์ set-top box อันดับ 1 คือ ZTE โดยมีผู้ใช้มากกว่า 1.46 ล้านคน; ซัพพลายเออร์อันดับ 2 คือ Arris/Motorola โดยมีผู้ใช้ 580,000 ราย อันดับ 3 คือ Sagemcom โดยมีฐานผู้ใช้ 580,000 350,000
ในการจัดอันดับซัพพลายเออร์มิดเดิลแวร์ตามจำนวนผู้ใช้ ในบรรดาผู้ให้บริการระดับ 1 ทั่วโลก ซัพพลายเออร์มิดเดิลแวร์รายแรกคือ Huawei โดยมีผู้ใช้ 10.85 ล้านคน ประการที่สองคือ ZTE มีผู้ใช้ประมาณ 9.9 ล้านคน; อันดับที่สามคือ Microsoft มีผู้ใช้ 7.6 ล้านคน
ในบรรดาผู้ให้บริการระดับ Tier 2 ทั่วโลก ZTE เป็นผู้จัดหามิดเดิลแวร์อันดับหนึ่งด้วยผู้ใช้เกือบ 1.47 ล้านคน; Microsoft อยู่ในอันดับที่สองด้วยผู้ใช้เกือบ 3.04 ล้านคน; Huawei อยู่ในอันดับที่สามด้วยจำนวนผู้ใช้ 500000 ราย
เกมการแข่งขันของผู้ผลิตรายใหญ่
การจัดอันดับข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิต IPTV ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนผู้ใช้ IPTV เกินหนึ่งล้านราย ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการ IPTV ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก
เป็นไปได้ว่าเมื่อผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่พัฒนาโครงการใหม่ที่มีความทะเยอทะยานและมีราคาแพง เช่น IPTV พวกเขามักจะเลือกที่จะร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้รู้สึกเชื่อถือได้ นอกเหนือจากผู้เล่นรายใหญ่บางรายที่กล่าวถึงในรายงานนี้แล้ว ยังมีซัพพลายเออร์รายเล็กจำนวนมากในตลาด IPTV ที่พวกเขาจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การรวมบรอดแบนด์สำหรับอุตสาหกรรม ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่กำลังไล่ตามคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตรายย่อยมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชัน เช่น เกม โซเชียลเน็ตเวิร์ก OTT การแนะนำเนื้อหา QoS และอุปกรณ์แบบโต้ตอบ IPTV เป็นอุตสาหกรรมระดับโลก แม้ว่าวิสาหกิจขนาดเล็กจะมีเทคโนโลยีชั้นนำและยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของรายการได้เนื่องจากไม่สามารถสนับสนุนธุรกิจระดับโลกของผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากมุมมองของการแข่งขัน ในปี 2010 มีการควบรวมและซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากกว่า 20 รายการในตลาดโลก IPTV ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวโน้มของการควบรวมและเข้าซื้อกิจการได้ชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการอีกหลายรายการที่น่าให้ความสนใจ ตัวอย่างเช่น Arris ซื้อหน่วยธุรกิจที่บ้านของ Motorola จาก Google, Nokia Siemens ขายทรัพย์สิน IPTV บางส่วน และ Ericsson ขายสินทรัพย์อุปกรณ์เข้าถึงบางส่วนให้กับ Calix
Microsoft ขาย Mediaroom ของธุรกิจ IPTV ให้กับ Ericsson และดูเหมือนว่า Microsoft ต้องการมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ Xbox แม้ว่าจะเป็นผู้นำในหลายด้านของ IPTV ด้วยข้อตกลงที่คาดว่าจะปิดในปี 2556 เป็นที่ชัดเจนว่าในไม่ช้า Ericsson จะสร้างชื่อให้กับตัวเองในตลาด IPTV
โดยสรุปแล้ว ผู้ผลิตรายใหญ่ครองตำแหน่งสูงสุดของการจัดอันดับในภาคย่อยต่างๆ และวิสาหกิจขนาดเล็กจะหนาแน่นในบางสาขาย่อย และหุ้นส่วนใหญ่ของแต่ละอุตสาหกรรมย่อยโดยพื้นฐานแล้วจะแบ่งออกเป็นสามอันดับแรกหรือห้าอันดับแรก ตารางการจัดอันดับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ZTE ผู้ผลิตจีนติดอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกในครึ่งของหมวดย่อย ตามทันยักษ์ใหญ่ในยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิดเดิลแวร์เทคโนโลยีหลักของระบบ IPTV ซึ่งแตกต่างจากอันดับแรกเพียง 90 เปอร์เซ็นต์ ผู้ผลิตรุ่นเก๋าของ Microsoft Wan นี่เป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ ZTE ที่มาจากเบื้องหลัง
